宏观要闻

1、税务总局发布新版《应对新冠疫情税费优惠政策指引》

国家税务总局发布新版《应对新冠疫情税费优惠政策指引》，其中在支持复工复产方面，对受疫情影响较大的困难行业企业2020年度发生的亏损最长结转年限延长至8年；阶段性减免增值税小规模纳税人增值税；阶段性减免企业养老、失业、工伤保险单位缴费；阶段性减免以单位方式参保的个体工商户职工养老、失业、工伤保险；阶段性减征职工基本医疗保险单位缴费；鼓励各地通过减免城镇土地使用税等方式支持出租方为个体工商户减免物业租金。

2、应急管理部：新修改的安全生产法今年将出台

应急管理部副部长、党组成员尚勇在10日的发布会上透露：最近，我国将启动全国安全生产专项整治三年计划，重点分为两个专题九个行业领域开展专项整治。同时还要强化法治措施：今年，新修改的《安全生产法》将颁布出台。

3、住建部：全国房屋建筑和市政基础设施工程开复工率达58.15%

3月10日，住房城乡建设部副部长倪虹在国务院联防联控机制新闻发布会上说，住房城乡建设部扎实做好疫情防控“供给、安全、清洁、急需”四个保障，分区分级有序推动工程建设项目复工复产。截至3月8日，全国房屋建筑和市政基础设施工程在建项目共19.25万个，已开复工11.19万个，开复工率达58.15%。

4、海关总署推新措施降通关成本，减免滞报金和滞纳金

海关总署从减免滞报金和滞纳金等四个方面推出新措施，进一步降低通关成本，对于疫情发生前已运抵口岸但因疫情原因未能及时报关的进口货物，以及企业复工后因疫情出现经营困难或者资金短缺等原因而无法及时报关的进口货物，均可根据《海关征收进口货物滞报金办法》向申报地海关申请减免滞报金。

5、国内5G“新基建”提速：2020年底将开通60万座5G基站

据三大运营商的公布数据，截至目前国内开通的基站已超15万个，到2020年底，计划将累计开通超过55万个5G基站，总计包括广电在内的四家运营商的5G基站建设规模将达到60万个。以此计算，当下运营商就已完成25%左右的任务。华为中国运营商业务部副总裁杨涛表示：“今年疫情短期来看，由于复工、人员流动、物流的情况，5G建设进度会受到一些影响，但是中长期来看，往数字化方向发展的力度只会越来越大。”

6、华创证券：低油价可能对全球宏观的八大影响

华创证券认为，低油价可能对全球宏观有八大影响：1、美国通胀回落压力加大；2、美国能源企业垃圾债风险值得担忧；3、MLP资产表现受累；4、拖累国内PPI增速；5、俄罗斯基本面优于2014年，其有底气“打打看”，短期尚看不到2014年俄式风险重复的可能性；6、利于中国收储；7、国内货币政策空间更加从容；8、供过于求的原油背景有望增加中国上海期货交易所的能源期货的话语权。

7、上海银行间同业拆放利率

隔夜Shibor报2.0140%，上涨42.60个基点； 1周期Shibor报2.2410%，上涨16.70个基点；1个月Shibor报2.1320%，上涨1.70个基点；3个月Shibor报2.2250%，下跌1.30个基点； 6个月Shibor报2.3910%，下跌1.60个基点。

8、人民币汇率

美元兑人民币中间价报6.9389，上调129.00点，涨幅创2020年2月21日以来最大，上一交易日报6.9260 。

在岸人民币3月10日16:30收盘下跌，美元兑人民币报6.9469，较上一交易日上涨219点，成交量为279.02亿美元 。

9、国内股市

上证指数3月10日（周二）收盘上涨53.47点，涨幅：1.82%，报2996.76点；深证成指3月10日（周二）收盘上涨294.92点，涨幅：2.65%，报11403.47点；创业板指数3月10日（周二）收盘上涨55.75点，涨幅：2.66%，报2148.81点 。

10、欧美股市

标普500指数3月10日（周二）收盘上涨135.70点，涨幅4.94%，报2882.22点；
纳斯达克指数3月10日（周二）收盘上涨393.60点，涨幅4.95%，报8344.25点；
道琼斯指数3月10日（周二）收盘上涨1167.10点，涨幅4.89%，报25018.16点。

德国DAX指数3月10日（周二）收盘下跌155.35点，跌幅1.46%，报10476.28点；
英国富时100指数3月10日（周二）收盘下跌16.22点，跌幅0.27%，报5960.68点；
法国CAC40指数3月10日（周二）收盘下跌71.29点，跌幅1.51%，报4636.61点。

行业要闻

有色金属

1、伦敦金属交易所（LME）库存

伦敦金属交易所（LME）：铝库存减少9925吨，铜库存减少3700吨，镍库存减少582吨，铅库存增加150吨，锡库存减少50吨，锌库存增加250吨。

2、上期所有色金属仓单日报

【铜仓单日报】3月10日上期所铜减少92吨至207082吨，【铝仓单日报】3月10日上期所铝增加11929吨至246675吨，【铅仓单日报】3月10日上期所铅减少227吨至21631吨，【锌仓单日报】3月10日上期所锌减少552吨至87934吨，【锡仓单日报】3月10日上期所锡减少122吨至5414吨，【镍仓单日报】3月10日上期所镍减少434吨至32215吨。

3、受疫情影响 智利2月铜出口收入同比下降2.24%

智利二月总出口收入同比减少6.6%至51.34亿美元，其中，二月铜出口收入总计24.84亿美元，同比下降2.24%，主因受疫情影响，智利铜主要买家中国需求疲软以及智利国内的动乱。与此同时，总进口收入同比下降18.1%至43.13亿美元。

4、青山印尼纬达贝工业园区镍铁1#、2#电炉的正式送电投产

青山印尼纬达贝工业园区镍铁1#、2#电炉的正式送电投产，项目采用目前最先进的全密闭、节能环保型冶炼工艺。该园区是青山实业在印尼建立的第二个工业园区，计划在2020年完成24条RKEF镍铁线的建设和投产，年产能将超过24万吨镍当量。

钢铁新闻

1、驻英国大使刘晓明出席中国河北敬业集团收购英国钢铁公司交割仪式并发表讲话
近日，驻英国大使刘晓明出席中国河北敬业集团收购英国钢铁公司交割仪式，并发表题为《共坚信心，共克时艰，共赢发展》的讲话。英国商业、能源和产业战略大臣夏尔马，敬业集团总经理李惠明、英钢公司首席执行官蒂伦、英国议会下院议员霍莉以及中英两国政府及相关企业和媒体代表共100余人出席。

2、河北对钢铁、铝加工行业安全生产执法抽查情况进行全省通报
近期，河北省应急管理厅对应急管理部执法抽查情况在全省范围内进行了通报。通报指出，去年12月中旬，应急管理部安全执法局对我省（河北省）5家钢铁企业、1家铝加工企业进行了执法检查，共发现隐患和问题61项，对存在违法违规行为的4家钢铁企业，交由具有管辖权的应急管理部门依法依规下达执法文书，实施行政处罚38.2万元，对存在的重大违法行为通过媒体予以曝光。

3、阿特斯和墨西哥钢铁巨头Techgen签署PPA售电协议
阿特斯阳光电力集团近日宣布，公司和墨西哥Techgen, S.A. de C.V.公司达成一项售电协议。签署的这项售电协议期限为15年，可用于阿特斯融资和建设一座103兆瓦的光伏光伏电站。

4、云南：煤矿数量控制在200个以内
记者近日从云南省人民政府新闻办公室召开的云南省新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，据《云南省人民政府关于整治煤炭行业加强煤矿安全生产的通知》规定，云南煤矿数量控制在200个以内，30万吨/年以下的煤矿将全部退出。

期货价格

1、原油价格

WTI原油日内涨幅超15%，现34.75报美元/桶；布伦特原油日内涨幅为12.91%，现报37.73美元/桶。

2、黄金价格

COMEX 4月黄金期货收跌0.9%，报1660.30美元/盎司。

3、基本金属

隔夜LME金属大多收涨，期铜收盘报5585美元/吨，涨1.1%。期铝收盘报1702美元/吨，涨0.77%。期铅收盘报1800美元/吨，跌0.25%。

期锌收盘报1995美元/吨，涨0.88%；期锡收盘报16830美元/吨，涨0.21%；期镍收盘报12735美元/吨，涨1.07%。

金属预测

有色金属

1、铜

伦铜在前期已释放过价格压力下价格较为坚挺，而另一方国内疫情控制强力，在国内精铜需求占全球一半的情况下市场仍看好后期铜价回暖空间，短期市场筑底震荡为主，主力支撑上调至4.4万，操作下游可考虑刚需备货。

2、铝

经历之前的大跌之后，且成本支撑，短期铝价不排除有修复的需要，但全球疫情导致的经济下滑，以及下游需求仍处于低迷时期，铝价反弹动能不足，整体走势仍处于偏弱，短期料盘整于1.3万附近，中期仍有继续向下的可能性，下方关注12000-12500附近。操作上多观望。料现货铝价波动不大。

3、铅

后期关注上方40日均线附近压力位，短期或在1.44-1.46万间窄幅震荡为主，铅价有所跟涨，再生铅表现也较好，厂家多提价采购，到货教前期有所好转，预计短期废电瓶有望继续反弹。

4、镍

综合分析看，短期外围对镍价格的冲击有所缓解，沪镍止跌回升，今持仓也有一定的增加，期货盘面呈现明显的企稳。但现阶段产业链上来看，整体还是偏弱的，下游的消费增幅不明显，对镍价的持续反弹有牵制。后市镍价的回升仍需进一步关注下游的需求恢复，中期暂维持乐观预期。

钢铁市场

1、铁矿石

11日铁矿石现货报盘预计上涨10-20。铁矿期货收盘：矿石05收662.5涨31涨幅4.91%，盘间大幅反弹，日K线收长阳，料短期涨势放缓，支撑635压力680。外盘大跌，国内黑色系反而成为最好的避险品种，在连铁强势拉涨下，港口矿商挺价情绪立马高涨，预计今日港口现货报盘涨10-20。

2、钢坯

10日唐山钢坯涨10报3090元/吨，目前唐山本地及周边部分钢厂普碳方坯报3090元/吨，均含税出厂。昨黑色系期螺持红高靠，活跃市场操作氛围，钢坯仓储现货报3200元含税，目前库存方面止增转降，厂家挺价情绪浓，故预计短期钢坯价格坚挺。

3、建材

10日全国线螺价格涨跌稳互现。从成品材市场来看，华东地区受期螺高位影响提振现货市场，市价主流稳中上涨；华北华南地区低位成交活跃，厂商挺价意愿强；西南地区市场需求回暖，厂商积极降价出货；从供需关系来看，目前市场库存虽增速放缓，但下游需求恢复节奏缓慢，市场供需矛盾依然突出，商家资金压力偏大，但考虑钢坯上涨成本端支撑小幅提升，综合来看，预计今市价稳中小涨。料今北京市场河钢三级抗震大螺价格3280-3290元/吨，较前一日涨10-20元/吨；上海沙钢三级大螺3440元/吨，较前一日涨10元/吨；广州韶钢三级大螺3790元/吨，较前一日持平。