12月3日，广东省造纸协会发布了《2018年及2019年1-9月广东省造纸行业发展情况》，阐述了广东省造纸行业发展概况、造纸行业的发展形势分析和展望，以及造纸企业应该注意的问题等内容。

笔者注意到，目前广东省拥有造纸企业252家。由于近年来国废价格高企，政府执行“煤改气”政策，部分包装纸企几乎无利润或亏损运营。据悉，广东省部分包装纸企有计划进行“三旧改造”退出或搬迁至外地；广州某纸厂已停产半年以上；还有部分企业的生产线频繁停机。

2018纸及纸板产量出现近十年来首次下降

2018年，全国纸及纸板产量达10435万吨，同比下降6.24%。其中，广东省纸及纸板产量 2094.55万吨，同比下降3.9%，占全国纸及纸板产量20.1%。全国和广东省纸及纸板产量双双出现下滑，这也是近十年来从未出现的现象。

（2018年广东省造纸行业主要品种完成情况）

全国造纸企业主要分布在东部地区，2018年，东部地区纸及纸板产量占全国产量的74.2%，中部地区占16.3%，近年中部地区所占的份额越来越高。全国重点省市纸及纸板产量超过1000万吨的省份有广东、山东、浙江、江苏4个省，纸及纸板产量累计占全国总产量的63%。

2019年1-9月，全国纸及纸板产量累计达9287.5万吨，同比增长2.5%。其中，广东省1-9 月纸及纸板产量达1652.74万吨，同比增长4.4%。2019年全国纸及纸制品业工业增加值增速达5.8%，广东省纸及纸制品业工业增加值为383.99亿元，同比增长1.9%。

（近年来广东省纸及纸板产量及增长率）

不同种类的包装纸产量均出现明显下降

具体在包装纸及纸板方面，2018 年，广东省包装纸及纸板产量1538.25万吨，占广东省纸及纸板总产量的73.4%。

其中箱纸板产量为657.9万吨，同比下降9.9%；瓦楞原纸产量为502.65万吨，同比下降2.4%；白纸板产量为265.08万吨，同比下降9.2%；灰板纸产量99.2万吨，同比下降4.8%。可见，各种不同种类的包装纸产量均出现明显下降。

（2018年广东省包装纸及纸板主要纸种产量）

据广东造纸协会了解，包装纸产量下降的原因主要是由于国家限制进口废纸，导致国内废纸原料不足，价格高企，企业没有足够的废纸原料进行生产，而下游需求又减弱，双重效应导致以废纸为主要原料的包装纸产量出现明显下降。

广东省产能超过10万吨的纸企有46家

据统计，目前广东省造纸企业共有252家，企业数量主要分布在江门、汕头、肇庆、 东莞、广州等地，产能以珠三角地区为主，主要分布在东莞、江门、湛江等区域。

(广东省造纸企业分布情况）

2018年，广东省纸浆、纸及纸板产量超过10万吨的造纸企业有46家，其中100万吨以上的企业有5家，分别是玖龙、理文、晨鸣、建晖、亚太。这5家企业的原生纸浆总产量为87.8万吨，纸及纸板总产量为1066.77万吨，占广东省纸及纸板总产量的50.93%；30万吨-100万吨的企业有24家，10万吨-30万吨的企业有17家。

2018年全国产量前30名的重点造纸企业中，公司或子公司在广东省的企业共9家，其中玖龙纸业（控股）有限公司产量仍居全国第1位，产量达1394万吨，同比增长6.17%；理文造纸有限公司产量为563.17万吨，同比增长1.48%，居第二位。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司居第5位；华泰集团有限公司居第6位；中国纸业投资有限公司居第7位；亚太森博中国控股有限公司居第13位；东莞建晖纸业居14位；维达国际控股有限公司居第18位；东莞金洲纸业有限公司居23位。

部分包装纸企几乎无利润或亏损运营

2018年全国包装纸产销量同比2017年均有大幅下降，其中，箱纸板产量为2145万吨，同比下降10.06%，消费量2345万吨，同比下降6.57%；瓦楞原纸产量2105万吨，同比下降9.85%，消费量2213万吨，同比下降7.64%；白纸板产量1335万吨，同比下降6.64%，消费量1219万吨，同比下降6.16%。

（全国包装纸产销量）

近两年，受废纸原料价格波动及环保等因素的影响，包装纸价格大幅波动。 2017年，包装纸价格大幅上涨，箱纸板价格从3800元/吨上涨至最高6800元/吨，瓦楞原纸价格从3000元/吨上涨至5700元/吨。

但2018年以来，包装纸价格则开始下降，目前箱板纸价格已基本回落到4000元/吨左右，瓦楞原纸价格回落到3200元/吨左右。

（箱板纸价格走势）

（瓦楞纸价格走势）

目前国产废纸价格高企在2000元/吨，且政府执行“煤改气”等政策，企业燃煤锅炉改为燃烧天然气，运行成本将上涨300-500 元/吨，包装纸生产企业几乎无利润或亏损运营。

同时，不少包装印刷企业为了降低成本，从国外采购包装纸原纸。2017年-2018年，包装纸进口量大幅增长，2018年，全国进口箱纸板207万吨，同比增长51.1%；进口瓦楞原纸111万吨，同比增长70.8%。2019年1-6 月，全国进口瓦楞原纸64万吨，同比增长52%。

（近十年包装纸进口量）

此外，受全球经济下行的影响，以及环保压力的加剧，全国纸包装行业订单萎缩，2019年，纸包装订单下降12-30%，总体包装物用量减少，不少终端客户纸包装替代方案纷纷出炉，且不少包装企业例相继建立数字化纸包装生产基地，导致包装纸需求下降。

成本上涨加上需求萎缩，造纸企业很难承担。据了解，广东省部分包装纸企业有计划进行“三旧改造”退出或搬迁至外地；广州某纸厂已停产半年以上；东莞、佛山也分别有企业希望能进行“三旧改造”，还有部分企业的生产线长期停机。

即便如此，但不少企业仍在稳步发展，正如《2018年及2019年1-9月广东省造纸行业发展情况》开篇所言：“大部分广东省造纸企业仍积极应对，寻求解决办法，逐步推进国家各项政策的实施，确保广东省造纸行业稳定发展。”

注：以上数据来源于广东省造纸协会公布的《2018年及2019年1-9月广东省造纸行业发展情况》。本文是根据该报告整理而成，主要概括了包装纸企的发展状况及相关数据。