【中国包装网讯】据中国造纸协会发布的《中国造纸工业2017年度报告》显示，2017年的中国造纸工业在总产量微增长2.53%的同时，主营收入、利润总额等经济指标都取得了两位数以上的大幅增长，行业发展的质量和效益提升显著。

《中国造纸工业2017年度报告》中这样写道：“骨干企业和特色企业经济效益增长强劲，拉动了全行业主营业务收入和利润等主要经济指标的大幅增长”。作为中国造纸工业的排头兵，中国造纸企业20强2017年在总产量增幅仅有1.07%的同时，总营收的增速则达到了12.02%，同时在全行业中所占的比例进一步提高，均在50%左右。说明20强企业不仅在总量规模上已是中国造纸业的半壁江山，也是经济效益增长的火车头，是“十三五”以来造纸业景气度实现V形反转的“大V”领袖，也理应成为行业走向高质量发展领导者。

中华纸业杂志社从2006年开始推出以收入排名的“中国造纸企业20强巡礼”活动，现在读者眼前的是我们倾力搜集整理，奉献而出的连续第13份专题报道。本专题中的数据和资料，是通过对相关企业的调查了解，结合行业报告、企业公告、媒体报道等各种公开信息组织编辑而成，也得到了相关企业的宣传部门或企业报刊编辑部的大力支持。当然，其中不排除有遗漏或不准确的地方。希望更多的读者朋友能持续关注支持这项活动，提出宝贵的意见和建议，从而让这项每年固定的活动不断与时俱进、推陈出新。

1榜单概况

“中国造纸企业20强”的榜单入围企业近年来都相对稳定，每年的变化不大。与2017年的榜单相比，今年出现1家新上榜的企业：广西金桂浆纸业有限公司，排名第19，这是该企业首次进入“中国造纸企业20强”的榜单。

与2017年的榜单相比，前5名晨鸣、华泰、玖龙、太阳、中国纸业的位次没有变化，第6至第20的位次排序有些微调。理文超过恒安来到第6，山鹰、维达、金红叶分别前进1位，列第8、第9、第10；森博和金东互换位次分列第13、14，宁波中华（含亚洲浆纸）和荣成各前行了3个位次，分列第15、17，是排名上升最大的两个企业。可以看到，排名上升的企业主要都是以包装纸生产为主的企业，这也体现了2017年包装纸行情火热、价格一路上扬的市场态势。

与2017年的榜单相比，过去一年来20强企业核心高管层的董事长和总经理职位上，只有泉林的总经理和博汇纸业（上市公司）的董事长有调整变化。

2分布情况

如图1所示，除了中国纸业投资有限公司是总部位于北京（主要生产基地分布在湖南、广东、山东等地），其他19家企业所在地都分布了华东和华南的沿海地区，反映了沿海地区强大的区位优势。当然，随着更多的跨地域性兼并或投资，20强企业地域性越来越模糊。各自的生产基地分布于全国数个地区，但主要还是集中在华东、华南经济发达、人口密集、交通便利的地区；不过近年来20强企业的投资布局也开始呈现出由东向西的态势，在华中（湖南、湖北、安徽、江西）及西南（四川、重庆、贵州）等地投建的新项目有所增加。

山东、广东、江苏依然是上榜企业较多的地区，山东依然保持着20强分布最多的省份，有7家企业；广东、江苏则各有3家企业入围。值得注意的是，与上年一样，广东进榜的三家企业全部进入前10，且整体位置还略有提升；而山东上榜的企业中晨鸣、华泰、太阳依然位于榜单最前列，其他4家企业位次都略有下降。

3集中度

据国家统计局数据，截至2016年底全国规模以上造纸企业数量为2754家，企业数量继续减少。今年“中国造纸企业20强”的2017年主营收入总额达到了4481亿，占全国主营收入总额9215亿元的48.6%，所占比例同比上升了2.8个百分点；纸和纸板总产量达到了5722万吨，占全国总产量的比例达到51.4%，基本与上年持平。20强企业对全行业的贡献度继续攀升，反映了中国造纸工业在集中度方面的继续提升。如图2——图4。

20强企业中，前10强的营业收入均超过了100亿。这个“Top10百亿俱乐部”2017年的营收总额为3645亿元，占20强营收总额的比例为81%，占全国总营收的比例约为40%；前10强的总产量为4215万吨，占20强总产量的比例为74%，占全国总产量的比例为38%。

即使在20强的名单中，集中度也体现得很明显。今年前10强的门槛首次突破了100亿，组成“Top10百亿俱乐部”。前10强营收总额为3277亿元，占20强营收总额的比例超过80%，占全国总营收的比例接近40%；总产量为4069万吨，占20强总产量的比例超过70%，占全国总产量的比例也是接近40%。

晨鸣、华泰、玖龙、太阳这4家企业自2009年以来一直稳居榜单前4位，加上未按照集团总量统计的APP（中国）[其旗下有宁波中华、金红叶、金海、金东、金桂5家企业上榜20强，营收合计454亿元，再加上旗下的金华盛等企业，预计APP（中国）集团2017年营业收入应能超过500亿]，这5大造纸“豪门”的营收总量预计可超过3100亿，纸和纸板总产量约为3500万吨，大概可占全行业总规模的1/3左右，集中度和市场份额优势比较显著。

4增长速度

2017年，全国造纸业总主营收入和总产量分别同比上年增长15.37%和2.53%，产量微增，效益大增。20强企业整体的这两项指标也体现了这一特点，在总产量增幅仅有1.07%的同时，总营收的增速则达到了12.02%。产量、规模的增长让步于经营效益的增长，这体现了中国造纸工业调整升级初见成效，行业发展质量正在进一步提高。尤其20强企业的技术装备水平、环保水平普遍要高于行业整体水平，代表着行业的先进产能和发展方向，显然会对于行业供给侧结构性改革、调整升级和高质量发展方面发挥核心作用，产生重大的影响。如图5。

5门槛和榜首

今年“中国造纸企业20强”的门槛为57.8亿元，较上年又提升了6亿（图6）。而在榜首，近年来从“500亿+”、“600亿+”、“700亿+”到今年的“800亿+”，一年一个大跨越，今年晨鸣纸业集团凭借2017年870亿元的营收数据，再次称雄（图7）！同时，2017年华泰集团营收突破了700亿，玖龙集团2017年营收突破了500亿，理文突破了200亿，金红叶突破了100亿，都迈上了一个新台阶。此外，排名11到15的企业2017年营收都超过了90亿，逼近百亿元大关。

在榜单前列的龙头企业强劲增长的带动下，20强企业的平均规模也上升明显，平均营收较上年增长了24亿元，达到了224亿元，20强的平均水平已经超过了“十一五”末2010年的榜首水平。如图8。

结合行业目前较高的景气度，预计明年“中国造纸企业20强”的榜单的上榜门槛很可能突破60亿元，同时“百亿元俱乐部”的数量将增多，而中国首个营收超千亿元的造纸企业，会不会出现在明年的榜单上呢？让我们拭目以待！