1 行业发展概况

    金属包装历经改革开放23年的发展，现已形成包括印铁制罐、密封罐、钢桶、瓶盖、气雾罐为一体的完整金属包装工业体系，成为中国包装工业的重要门类之一。其主要产品可细分为：印铁制品(听、盒)、易拉罐(包括铝制二片罐、钢制二片罐、马口铁三片罐)、气雾罐(马口铁制成精美的药用罐、杀虫剂罐、化妆品罐、工业和家居护理等)、食品罐(各种罐藏液体和固体的饮料、糖果、奶粉、烟酒食品罐等)和各类瓶盖(马口皇冠盖、旋开盖、铝质防盗盖、指压保险盖)。另有1～18L马口铁制成的化工桶及冷轧板、锌板制成的20～200L的钢桶。金属包装产品线丰富，应用领域十分广阔。

    金属包装是中国都市型工业的重要组成部分，以其特有的加固性、密封保藏性、金属装饰魅力而成为不可替代的传统包装方式。其产值约占中国包装工业总产值的10％，主要为食品、罐头、饮料、油脂、化工、医药及化妆品和出口礼品包装等行业提供配套服务。

    1980年中国包装技术协会成立后，组建了金属包装容器委员会，开展了行业信息交流、技术培训等一系列工作，有力地推动了金属包装行业的发展。到上世纪90年代初，金属包装行业随改革开放进入高速发展，这一时期全国金属包装企业已达700多家，美国、日本、韩国包装企业，以及台湾、香港外商投资企业纷纷进入金属包装领域，1998年注册企业数猛增到1280家。据不完全统计2000年全国金属包装的总产量达到170万t，总产值176亿元。2002年总产量为219万t(含钢桶)，工业总产值197亿元。经历上世纪90年代快速发展，也带来了盲目的投资和重复建设。近3年来，由于宏观失调，低水平重复投资和引进，金属包装一般性大众化产品能力严重过剩，低价拼杀愈演愈烈，行业利润缩水，上海嘉多宝、广州美特、天津美特先后关闭，美国波尔集团三片罐全线退出中国市场，行业发展一度进入低迷状态。去年以来，金属包装再次复苏出现了一批其年产销规模超亿元，甚至5亿元以上的强势龙头企业，开始逐步走上健康发展的道路。

    2 市场规模与结构

    2．1 中国金属包装市场的总量和规模 总体的市场规模在经历了90年代中后期的暂时下降后又获得稳定的增长，整个市场容量随着国民经济的增长，生活水平的提高，金属包装技术发展日益成熟而得到增长。

    2．2 中国金属包装主要品种结构与地区分布

    1)金属包装的主要品种结构—— 以三片罐为主

    我国金属包装生产中，主要包括印铁制品(电池、电饭煲及其它印涂产品)、密封罐(食品三片罐)、易拉罐(铝制二片罐、马口铁二片罐、马口铁三片罐)、瓶盖、罐盖、气雾剂罐和钢桶(1～18 L小桶和20-200 L大桶)。九五期末各产品产量分布如下表：

    2)用户结构—— 以食品饮料、化工为主

    中国金属包装的前3大行业用户分别是食品、饮料、化工，2000年金属包装的消费结构如下表：

    3)地域结构——主要分布以东南和沿海为主，总量以华南为最。金属包装企业的区域分布主要(70％以上)在华南、华北及东部沿海地区，大部分优势名牌企业分布在津、京、唐渤海湾三角，江、浙、沪长江三角，广州、深圳、珠海和珠江三角洲地区。另外，四川的重庆地区、福建和山东依靠农副产品深加工的传统优势，带动金属包装，也成为马口铁金属包装的重点区域，孕育出了一批代表性的企业。如中国印铁包装容器开发生产基地(杭州中粮美特容器有限公司、无锡华鹏嘉多宝瓶盖公司、广州番禺美特包装有限公司)、福建嘉美五金制品厂、上海紫泉、北京奥瑞金新美制罐公司、深圳华特等。这种区域布局结构主要是受金属包装辐射半径、用户集群分布自然聚集等诸多因素影响而形成的。从发展速度看，东部、南部地区的发展明显快于中西部地区。

    华南、华东地区市场容量最大，运作规范，拥有较好的供应配套资源和渠道便利，成熟的经商环境和良好的市场条件。

    4)企业的规模结构——以中小企业为主，且比较分散

    在金属包装市场规模中，2002年金属包装行业的总产值为197亿元，产量219万t，共有企业1400多家，并呈现国有、三资、民营三足鼎立的格局。其中产值亿元的大中型企业为60家左右，仅占4％。年产量达5万t以上的企业较为鲜见，如杭州中粮美特容器有限公司；1万至5万t有近40家(规模分布情况见下图)。总体来说，行业中小企业占90％以上，以2000年170万t总量计算，平均每家的年消耗量仅为1214 t／家，产业集约整合任务十分艰巨。

    全国近40家企业年耗马口铁60万吨，占全行业年耗马口铁的l／3。

  $分页符$  2．3 金属包装企业主要细分布市场及相关行业

    1)印铁市场

    据不完全统计，2000年全国已有包括国产设备在内的近千条印铁生产线，其中进口印铁生产线就有300多条，其中英国确丽160条。日本富土60条，德国、台湾为少量。年产能力达到双班250亿印次。品种从单色机到双色机、四色不等。宝钢集团发展相关产业已招标引进国内第一条全自动、高精度7色印铁生产线。届时将推动国内印铁技术装备水平再上新台阶。目前，国内最大规模金属三片罐包装，首推中粮包装所属的杭州中粮美特、番禺美特及无锡华鹏瓶盖公司，旗下拥有l2印9涂，进口印涂线，年耗马口铁l0万t以上。

    2)二片罐市场(含铝、钢) 中国的铝制二片罐起步于1979年。1983年后，中国从美国、意大利、日本先后引进了l4条二片生产线，上世纪90年代后，又进行了生产技术改造，引进高速生产线，目前中国已有23家铝制二片罐厂，26条高速生产线(每分钟1000—1800罐)年生产能力达到120亿罐。从长远看，中国人均消费仅4．6罐，与美国人均380罐无法相比，市场潜力很大，但从近期看，市场需求仅74亿罐，已与东南亚人均5罐相差不多，发展空间是有限的。

    铝制二片罐进一步被接受，还取决于制罐铝材的国产化，目前每年进口几十万t的铝材，年花费近3亿美元。

    1998年投产的上海宝翼制罐有限公司，是中国惟一的生产钢制二片易拉罐的厂家，总投资3000万美元，生产能力1800罐／min，目前年产近5亿罐。主要供应青岛啤酒和可口可乐等数十家饮料公司，计划还要提高到l6亿只。

    铝易拉罐九五期末比八五期末增长了17．7％，十五期末的预测产量是96亿只，比九五期末增长60％，到2010年预计能达到115亿只。

    3)三片罐市场(果汁饮料、罐头食品)

    中国的饮料食品三片罐是金属马口铁包装的主力市场。三片罐的饮料主要是指不含气的果汁罐(椰汁、杏仁露、牛奶、八宝粥等)；罐头食品主要是指农副产品深加工为主的包装，如：蘑菇、芦笋、柑橘、水煮笋、午餐肉、金枪鱼、番茄酱等。金属包装长期作为出口罐头和国内果汁包装的配套产业，目前全国已拥有三片罐的引进生产线300多条，其中40％的生产线为每分钟800—1200罐，其余为中低速生产线，平均每分钟400罐，年总的生产能力已达到230亿罐。但2000年实际的消费需求仅为70亿罐，出口35亿罐，饮料40亿罐。虽然中国人均消费还远远低于发达国家，但受生活习惯，消费水平、加上还没有形成稳定、受欢迎的著名品牌，以及相应的制造技术和资金的制约，还难以生产有一定抗腐蚀性的饮料，只能生产八宝粥、椰汁、杏仁露等中性产品，三片罐还没有推出更时尚、更便利、更轻薄的后继产品，限制了发展。

    4)气雾罐市场

    中国气雾罐经历20年的发展，已初具规模，气雾技术在卫生杀虫、化工、化妆品领域得到了广泛的应用。在食品、医药也得到了开发。中国气雾罐产量从上世纪80年中期的3000万罐发展到2002年的年产5．6亿罐，2003年受非典消费刺激，需求急增达到6．1亿罐，15年增长了l8倍，是金属包装发展最快的产品门类。

 $分页符$   5)各种瓶盖(含易拉盖)

    中国制盖的总量需求为2000年约400亿只，其中主要是各种金属的易拉盖、防盗盖和旋开盖、皇冠盖。上世纪90年代以来，在啤酒和各种饮料工业迅猛发展的刺激下，瓶盖厂引进大量的瓶盖生产线，目前我国拥有进口的冲压生产线近200条，速度分别为：每小时11万、14万、27万不等。年各类瓶盖生产能力超过700亿只，而实际啤酒用量不足300亿只，饮料50亿只，供大于求。在马口铁瓶盖市场领域，无锡华鹏嘉多宝瓶盖有限公司、上海紫泉包装有限公司和山东丽鹏包装有限公司是制盖业的领先企业，浙江昌鸿制盖、义乌制盖是马口铁大开口盖和异形盖的企业新秀。 易拉盖主要是铝制易拉盖和马口铁大开口的易拉盖、异形大开口易拉盖等。

    易拉盖九五期末比八五期末增长了15％，十五期末的预测产量是160亿只，比九五期末增长61．3％，到2010年预计能达到259亿只。

    6)杂罐

    杂罐主要是指化工礼品等，除典型的标准罐以外的各种异型罐。近几年，随着建材房地产开发，随着汽车工业的发展，各种车用油漆、家用涂料等精细化工产品发展，带动非标准杂罐包装需求迅猛增长；出口包装工艺礼盒由于我国相对劳动密集性产品存在比较优势，成为出口的主要品种，并局部带动内需，各种巧克力盒、糖果盒、月饼盒、奶粉罐以及烟酒