首先，在与客户进行前期洽谈沟通当中，尽可能多的向客户了解产品的价格定位、品牌核心价值、营销角色定位、主销渠道、销售区域、目标人群、主要竞争品牌、同价位的标杆品牌、营销战略、包装禁忌、成本预算等信息。
一、价格定位：零售价，该价格所处的价格带、价格带的竞争特点、消费人群等信息。
二、品牌核心价值：品牌DNA，品牌最核心最与众不同最稳定的价值，既可以是物质、情感、精神某一层面的价值，也可以是两个或三个层面兼而有之。
三、营销角色定位：不同的产品在企业的营销活动中承担不同的角色，比如形象产品主要作用是拉升品牌形象;走量产品通过薄利多销，维护市场份额，获取现金流;利润产品贡献绝大部分利润;阻击产品则用来扰乱对手，防卫或抢占市场份额。
四、主销区域：产品的核心销售区域在哪里，该区域人口构成有什么特征，消费档次、消费习惯怎样，渠道构成及特征，竞争特点，发展潜力等。
五、目标人群：目标消费者是那些人，这些人有怎样的群体特征，处于哪个社会阶层，收入怎样，消费能力怎样，消费理念，价值取向，审美趣味，购买行为特征等。
六、主要竞争品牌：特定区域或泛区域的竞争品牌是谁，企业/品牌实力怎样，品牌核心价值，在外人看来其战略意图是什么，近期有哪些营销动作(广告、推广、新产品、渠道开发等)，产品包装特点等。
七、标杆品牌：同等价格带或同一目标消费人群的标杆品牌，其包装有什么特点，与广告、推广、渠道等如何协同，如何体现品牌，不同产品的包装如何既差异又统一等。
八、营销战略：客户的营销战略是什么，或者有怎样的年度营销规划，设计包装的产品对营销规划的意义，产品向不同区域、渠道、价格带等延伸的战略规划等。
九、包装禁忌：目标销售区域的消费者是否有色彩、图文等方面的禁忌，品牌内涵是否对特定视觉元素具有天然的排斥性，与竞争要形成哪些鲜明的差异或对立等。
十、成本预算：客户对包装成本是否有不同于行业主流的特定要求，对材质、盒型是否有指定要求等。
其次，按上述十个维度整理并分析沟通内容，为包装设计提供最直接的营销信息。
最后，结合与客户沟通的成果，开展相应的市场调研，佐证和完善沟通成果，形成最终的创意简报。
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