1、欧洲造纸业发展形势

　　1.1 欧洲各国纸张产能下降近2%受全球经济衰退的影响，虽然经过2010年的恢复，调查显示2011年欧洲国家纸张和纸板的产能仍下降了近2%。造纸工业复苏的势头受全球经济危机影响严重，在2 011年下半年尤为明显。由于整体产能在某些程度上仍低于经济危机前的水平，2011年欧洲各国纸和纸板生产总量约为9500万吨。2007年欧洲各国的产能已达到10300万吨，而在2007年到2009年间降低了13%，在2010年恢复增长后，产能增加了8%。目前，欧洲纸浆和造纸产业的生产能力仍略低于欧洲制造业的平均水平，但是要高于其他能源密集型产业。

　　据分析，2 011年除了韩国和中国造纸产业发展态势较好之外，包括欧洲各国在内的世界其他主要造纸产业地区面临相似的局面。据估计，2 011年全球造纸产能仅有约0.5%的小幅增长。2011年欧洲季度平均生产能力为2350～2400万吨，而早在20 0 6年和20 07年的季度平均生产能力就已经超过2500万吨。

　　1.2 纸张总消耗量下降了约1.5%～2%根据2011年第三季度的最新调查数据表明：2011年欧洲各国纸张和纸板的总消费量较上年同期降低了1.5%～2%。

　　由于经济发展迟缓，欧盟和欧元区预计其实际G D P年增长率在2 013年经济略有恢复前仅为0.5%。

　　1.3 2011年大多数纸种的产量低于2010年

　　2011年，大多数纸种的年产量较2 010年偏低。印刷纸的总产量下降了约3%；新闻纸的产量基本保持不变或略有下降；未涂布化学浆纸的产量降低了约4%；未涂布机械浆纸的产量下降了约2%；涂布化浆纸的产量降低了约7%；涂布机械浆纸的产量下降了约0.5%。综上所述，未涂布印刷纸的产量预期下跌约3%，涂布印刷纸的产量下跌约4%。机械浆纸不包括新闻纸的产量减少约1.5%，全化浆纸的产量估计减少超过5%。同2010年相比，包装纸的产量减少约2%。在包装纸中，盒用纸板的产量下降1%～1.5%；箱纸板和其他包装纸板的产量预计下降2.5%；包装用纸的产量预计减少超过5%。尽管把产量变化作为唯一衡量的标准，我们也应注意低定量产品持续发展的趋势。比如，与其他纸种相比，卫生纸的产量比2 010年预计增长仅为1.7%～2%；而主要用于工业和特殊需求的纸张和纸板产量则下降了约0.5%。

　　1.4 纸张的回收利用率也有所降低据统计，2011年欧洲国家对纸张的回收利用率下降了约1.5%。

　　1.5 欧洲国家纸张贸易额减少超过1%根据截止到2011年第三季度的累积数据预计，该年度中的贸易额比2 010年减少了约1%。这相当于2011年的总贸易额比2010年减少了1%～2%；到9月底，印刷纸的贸易额减少了超过2%，而包装纸的贸易额则略有上涨。到9月底，欧洲地区出口额仅增长了约1%。主要出口市场为非欧洲国家，约占总出口量的33%，亚洲国家则占总出口量的约29%。

　　1.6 到2015年的主要发展趋势

　　由于担心未来经济的发展状况，欧洲造纸企业在短期内将没有大的发展。经历过20 09年的需求萎缩、价格下降和货物囤积后，造纸企业在2010年选择了更有利的市场环境，但是仍没有使其摆脱困境。在全球经济有显著改善之前，造纸产业不会有持续稳定的增长。纸浆价格已经成为影响造纸企业利润的重要因素。全球供应紧张和商业投机导致纸浆价格一路攀升，创历史新高。面对欧洲需求低迷，以及北美和日本等以价格为主导的激烈竞争，欧洲造纸企业如今很难提高他们的产品价格。由于上述原因，世界大型纸张和纸制品生产商们仍普遍采用纵向一体化的模式。

　　上游产业有两个突出现象：一是越来越重视低成本生产基地的建设和循环利用能力的发展，以满足供应；二是当主要市场状况有所改善后，造纸企业就会进一步投资那些需求增长稳定且人均消费水平低的新兴国家。在成熟的市场里，企业领导者们会监测本地产量以避免产能过剩，以便维持其经济地位。

　　2、ABK对中国市场的认识

　　2.1 中国造纸业存在的问题

　　（1）产能在扩大，利润在减少。据统计部门公布的数据，2011年中国纸和纸板产量超过11000万吨，同比增长约10%，产销率和利润有所下降。另外，据我们了解，当前有不少造纸厂处于限产或半停产状态。部分大的纸机项目推迟建设。

　　（2）多个纸种供大于求。新上项目多，新产能过于集中释放，市场在短时间内难以消化。如包装纸、印刷纸、新闻纸、铜版纸等，都不同程度的存在上述问题。

　　（3）原料、能源价格上涨。近年来，原料、能源价格上涨过快，优质纤维原料依赖进口。从长远来看，原料供应很可能会成为中国造纸业发展的瓶颈。

　　（4）环保压力凸显。随着中国政府执行更严格的环保标准，造纸行业环保治理成本将会大幅度增加。（5）行业集中度偏低。小纸厂偏多，工艺技术落后。未来5 年，约有超过10 % 的落后产能将被淘汰，一大批小纸厂面临关停。

　　2.2 ABK对中国未来市场趋势的看法

　　（1）我们认为，未来5年，中国造纸产业集中度会进一步提高。现有大型造纸集团规模将进一步扩大，大企业之间开始兼并重组，小企业会加快退出市场。

　　（2）大型造纸企业集团会加大对环保的投入，社会责任感会进一步增强。部分企业成长为受市场和社会尊重的公司，参与到全球市场的竞争。

　　（3）新上特种纸的项目会增多。随着中国经济的发展，对特种纸的需求会增加。我们也确实看到，近几年欧洲的特种纸集团在中国市场已迅速扩张，以期占领市场先机。

　　（4）大型纸机的订单会减少。一是大型纸机需要投入巨额资金，项目回收期过长；二是产能过大，市场很难短时间消化；三是一旦市场出现波动，停机造成的经济损失难以承受。所以，我们认为未来纸机的幅宽应多在4～6米左右，车速在1000～1200米/分钟。欧洲造纸协会的统计也表明，这个幅宽和车速是最经济的。

　　（5）纸机改造项目会增加。在中国，很多在20 0 0年前后开机的纸机面临着技术改造，比如更换流浆箱以提高品质，改造压榨部以提高车速，将传统压榨升级为靴式压榨等。

　　（6）生产工艺会进一步优化升级。由于政府对节能减排的硬性要求，以及市场压力的增大，迫使企业改造、优化工艺流程，以降低生产成本和减少污染物的排放。

　　3、ABK在当前形势下的应对策略在中国，ABK将采取以下措施以应对当前市场的变化。

　　（1）加大研发力度，优化产品结构，提高设备运行稳定性，降低纸厂生产运行成本。

　　（2）为适应未来纸机改造市场的需求，ABK会进一步加大技术力量的投入，并积极协助本地纸厂完成技术升级。

　　（3）加强对造纸生产工艺的研发，尤其是特种纸工艺的研发。未来，A B K不仅向客户提供纸机，同时也会提供工艺技术支持。

　　（4）加强对本土服务队伍的建设，聘用更多的本地技术服务人员，逐渐实现服务本地化。

　　（5）加大对纸机节能的研发力度，开发出更节能高效的产品。比如，我们在扬克气罩上采用了新的技术，成功降低了15%的能耗。

　　4、A B K与中国企业的合作和共同发展ABK是一家造纸机供应商，我们提供完整的纸机以及纸机所有关键设备。

　　 中国是ABK在全球最重要的市场。ABK从2004年在山东省拿到第一个压光机的订单起，开始进入中国市场。现在，我们已经成为中国市场上主要的纸机供应商之一。近几年，我们和本地供应商合作开发了烟草薄片纸机、卷烟纸机、绝缘纸机等多个造纸机型，这些产品和生产线在以前全部要从欧洲进口的。通过这种合作方式，降低了造纸企业的设备采购成本，中国本地的纸机厂也多了一些新的机型。同时，这种模式也帮助A B K获得了越来越多的订单。所以说，这是一个多赢的模式。