【中国包装网讯】2017年6月28日，《中国造纸协会关于造纸工业“十三五”发展的意见》（以下简称《意见》）正式发布。《意见》分析了我国造纸工业的现状、存在的问题以及面临的新形势，明确了造纸工业“十三五”的发展目标和重点任务。在2017中国国际造纸创新发展论坛上，中国造纸协会理事长赵伟针对《意见》进行重点的解读。

1行业的定位和必要性

1.1行业的定位

首先，介绍一下中国造纸协会第四届理事会第四次（扩大）会议对造纸行业的定位和必要性。会议内容比较多，一是按照国家发展改革委、国务院把造纸行业定位为与国民经济和社会发展关系密切并具有可持续发展特点的重要基础原材料行业，包括纸浆制造业、造纸业、纸制品制造业三大部分。二是涉及到上下游产业链的关联，即产业涉及农、林、化工、机械、电子、能源、运输等多个领域。三是对产品的关联性，纸和纸板产品广泛用于工农业和国防及人民生活等各个领域，纸及纸板的消费水平是直接衡量一个国家经济和文明程度的重要标志，这也表明造纸工业在国民经济中的重要地位。

1.2“十三五”发展形势需要

“十三五”时期是我国全面建成小康社会的关键期，是我国经济社会发展主要战略机遇期，也是资源环境约束的矛盾凸显期，我国造纸工业改革发展正处于这个重要的历史节点上。为此，中国造纸协会发布关于造纸工业“十三五”发展的意见，以做到统筹行业全局发展，统筹行业区域发展，统筹行业与环境和谐发展，统筹国内发展和对外开发，为加快实现我国造纸工业的现代化和可持续发展打下坚实基础，推进我国造纸工业从造纸大国向现代化强国迈进。

1.3适应“十三五”目标的需要

定位是主要研究的基础。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，国民经济将保持中高速增长，GDP预期增速6.5％，到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番，城镇化目标达到60％。市场容量仍有一定的发展和调整空间。两个翻一番、一个城镇化率，这两个大问题直接为造纸工业带来巨大的发展空间，带来对纸张消费的需求，因为纸及纸板既是原材料，同时又是有消费功能的产品，所以与整个未来经济走势和发展密切相关。

2行业的现状和存在的问题

2.1行业的现状

我国造纸工业经过“十五”“十一五”“十二五”的产能高速发展，成功解决了供给短缺这一历史难题，实现了产需基本平衡，并进入世界造纸大国行列。这一阶段发展的主要特点是依靠大规模投资，引进国际先进的技术装备，迅速扩大产能。自2001年至2015年的15年间，造纸工业的新改扩建固定资产投资额高达1.9万亿元，年均增长近20％。在巨额资金的支持下，原生纸浆产量增加，高档纸张产品比重提高，纸及纸板产量和国内消费量已连续7年居全球首位，产品质量达到或接近世界一流水平。我国造纸工业面对的是世界上最大、最有发展潜力的纸及纸板国内消费市场和世界主要的制造业所在地，纸及纸板消费量超过亚洲总消费量的1/2，约占全球总消费量的1/4。2015年全国纸及纸板的产量与表观消费量分别为10710万t和10352万t。

2.2存在的问题

根据“十二五”末期和“十三五”的发展，造纸行业存在以下几个主要问题。

第一，“十二五”末期纸及纸板生产量和消费量增速比“九五”“十五”“十一五”明显降低，且消费量增速明显低于生产量增速。

第二，资源、环境、结构和能源问题。这几个瓶颈使行业产能扩张空间被压缩。

第三，存在着产品结构不合理及部分产品结构性和阶段性过剩的问题，但是在总量上仍然属于供需基本平衡的状态。

第四，原料对外依存度不断提高。目前的原料结构中，商品浆占16％，完全依靠海外进口；废纸浆占40％——45％，其中需要进口的占整个原料的24％。废纸浆+商品浆，原料结构中的40％完全需要海外进口，原料对外依存度非常高。

第五，环境压力。受经济大环境影响，我国制造业出口增速下降致使商品包装材料需求增速下降，电子媒体和出版对印刷用纸需求产生冲击等。2017年国务院《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》的发布对于我国造纸工业产生重大影响，引起业界高度关注。

3指导思想和基本原则

这里重点谈一下我国造纸行业整个“十三五”发展的指导思想和基本原则，其基本上按照国家的“十三五”规划，但是结合了造纸行业的特点。在此，提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，同时提出以结构调整为主线，以科技创新为动力，以建设资源节约型和环境友好型现代造纸工业为目标，这就是造纸行业“十三五”发展目标的主要思路。具体则是保障供给前提下如何补足短板，加快产业结构调整。另一方面，则是如何做好统筹发展的问题。目前由于政府职能转变和改革问题，过去的一些审批下发到地方，下放的程度也有所不同。如何协调发展、统筹发展，可能是未来行业需要关注的问题。

基本原则：一是坚持市场决定资源配置；二是坚持创新驱动转型升级；三是坚持调整优化产业结构；四是坚持绿色低碳循环发展。

4发展目标

具体的发展目标涉及到产量、能源和水资源等各方面的内容，在此简单介绍一下主要发展目标。

一是使产业结构更加趋于合理，提高发展质量和经济效益。这里不是谈发展数量，而是谈发展质量，强调发展不是简单的重复。

二是在保障国内需求和供给的基础上，防止产能的盲目扩张。国家发展改革委在2007年发布的造纸产业发展政策当中已经明确定位，我国造纸工业是以满足内需为主的产业。当然，并不反对市场全球化，也不会阻碍企业国际化，但是由于造纸产业的特殊性，其发展重点是以满足内需为主，所以在很多问题的考虑当中要正确的理解我国的产业政策。

4.1规模总量

理论上预计，“十三五”末期，全国纸及纸板消费总量预计达到11100万t，年均增长1.4％，年人均消费量预计达到81 kg，比2015年增加5 kg；纸及纸板新建、扩建和改造产能预计1600万t，其中含淘汰现有落后产能约800万t；纸及纸板总产能预计为13600万t左右，总产量预计达到11555万t，年均增长1.5％。全国纸及纸板消费总量在11100万t，这是理论上的推导，在后续发展过程中还需要考虑一些不可预见的因素。现在很难判定我国造纸行业未来增长量究竟有多大，因为“十一五”计划经济事态比较严重，很多规划都是在保守情况下制定的，发展速度比规划的要高。

4.2原料结构

预计到2020年，原料结构中，木浆、废纸浆、非木浆占比由2015年的27.9％、65.1％、7.0％调整为28.6％、65.0％、6.4％；国产木浆占比由2015年的9.8％增至10.5％，同时继续推进全国“林纸一体化”专项规划的实施；废纸浆占比维持在65％，废纸浆消费量增加670万t，废纸利用量增加750万t；非木浆产量维持在600万t左右。

4.3产品结构和企业结构

希望培育百万吨的企业，预计“十三五”末，形成20家以上年产超过100万t的大型制浆造纸企业集团。

4.4技术装备和污染物减排

技术装备方面，目标是加强自主创新能力建设，着力开发自主技术与产品，提升设计集成能力和造纸工业生产工艺技术装备总体水平。污染物减排方面，配合完成我国“十三五”期间全社会万元GDP用水量下降23％的目标；配合完成单位GDP能源消耗降低15％的目标；配合完成主要污染物COD、氨氮排放总量减少10％的目标；配合完成二氧化硫、氮氧化物排放总量减少15％的目标。理论上，完成上述这些指标非常难，但是国家“十三五”目标明确提出这个要求，所以行业必须要做到。

5重点任务

（1）调整产业区域结构，推进产业协调发展。

（2）优化企业规模结构，推进企业兼并重组。

（3）改善纤维原料结构，增加国内有效供给。

（4）加大清洁生产力度，推动循环经济发展。

（5）提高环境管理水平，降低污染排放水平。

（6）实施“三品”战略，调整改善产品结构。

（7）推进技术装备发展，增强核心竞争能力。

（8）推动产业两化融合，提升智能制造水平。

（9）拓展企业发展空间，降低企业经营风险。

（10）加强废纸回收利用，宣传绿色低碳消费。

（11）倡导企业社会责任，提升企业公众形象。

6保障措施

（1）建立市场预警机制，促进产业有序发展。

（2）争取宏观政策支持，推进林纸基地建设。

（3）制定修订相关标准，推广应用低碳产品。

（4）吸引聚集优秀人才，培养专业人才队伍。

（5）发挥行业协会作用，引导行业健康发展。