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2017年中国造纸行业现状及细分行业发展趋势分析

放大字体  缩小字体    发布日期:2018-02-13   来源:中国产业信息网   责编:羽佳   浏览次数:1981   版权与免责声明
核心提示:2016下半年起,木浆、废纸持续涨价,驱动分别以木浆、废纸为原料的纸品持续提价,纸企盈利高度改善,行业高成长。木浆、废纸持续涨价,叠加纸企行业集中度高、持续提价,2017年造纸行业营收和利润增速大幅提升。

【中国包装网讯】2016下半年起,木浆、废纸持续涨价,驱动分别以木浆、废纸为原料的纸品持续提价,纸企盈利高度改善,行业高成长。

木浆、废纸持续涨价,叠加纸企行业集中度高、持续提价,2017年造纸行业营收和利润增速大幅提升。20171-9月,我国造纸及纸制品行业实现营收1.2万亿元,同比增11.3%;实现利润总额739亿元,同比增37.8%。受益于供给侧改革和环保督查,造纸行业企业数量继续维持低位。截至20179月末,行业企业数6636家,同比减少0.6%

我国造纸行业营收利润及其增速

资料来源:公开资料整理

相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国造纸行业运营态势与未来发展趋势报告

我国造纸行业企业单位数量

资料来源:公开资料整理

2)外废政策趋严致年内纸价提升明显,库存回升、旺季备货结束致短期废纸价格受抑制

外废进口政策趋严。2016年,我国废纸消耗量中36%来自进口外废。今年以来我国废纸进口政策趋严,推动废纸价格走高。

201612月,国家环保部发布《关于开展火电、造纸行业和京津冀试点城市高架源排污许可证管理工作的通知》,规定2017630日前完成造纸行业企业排污许可证申请与核发工作,自201771日起,所有制浆、造纸、浆纸联合企业需持证排污。

20177月,国务院办公厅发布《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》,规定2017年年底前,禁止进口未经分拣的废纸。此规定约影响废纸供应量600万吨。

20178月,环保部发布《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准(征求意见稿)》,进口废纸一般含杂量标准由1.5%降低至0.3%

201710月,环保部发布《进口废纸环境保护管理规定(征求意见稿)》,规定废纸企业生产能力不小于30万吨/年,并应取得排污许可证和通过省级清洁生产审核。

我国废纸进口量及进口率

资料来源:公开资料整理

进口配额控制加强。2015年起我国全品类废纸进口均需申报配额。2016年废纸进口总配额4080吨。20175月底开始停止额度补批,截至目前2017年共审批进口配额3117万吨,同比减少23.6%;其中进口废纸配额补批总计552万吨,同比减少56.9%201719月份废纸进口量达2169万吨,同比增长1.2%9月当月进口量209万吨,同比大幅减少21.1%

我国废纸进口量、进口金额及其增速

资料来源:公开资料整理

2017年废纸当月进口量及同比增速


资料来源:公开资料整理

环保督查加速落后产能出清。我国环保部第一、二、三、四批督查活动分别于20167月、201611月、20174月、20176月展开,大量环保不达标中小企业出现停产限产现象,2017下半年山东、富阳等纸企集中的区域多次推行排污合格企业轮休,2017年环保力度更强于上年。

历次环保督察情况

批次

省市

内容

第一批

2016719

内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河

南、广西、云南、宁夏

责令整改企业2111家,问责3000多人,其中河南,其中华苑印刷、现代包装等包装印刷

厂遭停产30-40天;江苏至少12家印刷、包装企业被群众举报,理文造纸厂、海顺印刷

等企业被罚款整改

第二批

20161125

北京、上海、湖北、广东、重庆、

陕西、甘肃

责令整改企业11962家,问责2682人,其中长江经济带沿江重化工及造纸行业企业专项

集中整治中,恒达纸业因环境违法被移送公安;广东省7万多家企业因环境违规被处理,

涉及造纸、印刷包装企业数百家

第三批

2017425

天津、山西、辽宁、安徽、福建、

湖南、贵州

责令整改企业20359家,问责4018人,183家企业存在环境问题,存在挥发性有机物

VOCs)治理问题的47家,其中山西新浪印业被点名通报

第四批

201787

吉林、浙江、山东、海南、四川、

西藏、青海、新疆(含兵团)

责令整改企业32602家,问责5763人,包装印刷行业被环保部点名,新华印刷、虹光网

络印刷等11家包装印刷厂被点名通报

资料来源:公开资料整理

库存触底回升,纸价明显回调。我国纸厂废旧黄纸板库存天数自20171月末持续下滑,8月末开始明显回升,截至10月底,纸厂废旧黄纸板库存天数达9.6天,较底部回升24.3%。价格方面,20174月以来国废价格持续提升,年初至10月末,价格提升56%10月中旬废纸价格出现回调,截至1127日,国废黄板纸价格报2228.2/吨,较1016日高点回调幅度达36.9%

我国废纸库存情况

资料来源:公开资料整理

国废黄板纸价格走势(元/吨)


资料来源:公开资料整理

3)木浆产能投放加速,价格长期望企稳

木浆新产能陆续投产。我们统计,印尼金光集团共140万吨产能于20176月投产;芬兰Metsa集团130万吨产能于20179月投放,其中53万吨产能停产,预计净增加产能77万吨;巴西FibriaTres Lagoas浆厂20179月新增产量37.7万吨,预计全年共新增产能175万吨,到2020年达到195万吨的水平;瑞典Södra公司4.5万吨产能于201711月投产。总计2017年预计新增产能达397万吨,相当于2016年全球化学商品浆出货量的8.1%,其中下半年新增产能达257万吨,相当于2016年全球化学商品浆的5.2%
2016年全球化学商品浆出货量达4898.9万吨,同比增幅达4.3%,近5年同比增速约在2-4%之间。木浆产能投产自2017年起明显加快,长期来看全球木浆价格有望逐步企稳。

全球化学商品浆产能增长情况

资料来源:公开资料整理

全球化学商品浆产能及需求预测(百万吨)

资料来源:公开资料整理

2017-18年全球木浆新增产能

预计投产时间

公司

投产项目

预计新增产能(万吨)

20176

印尼金光集团

APP印尼OKI项目第二期

140

20179

巴西Fibria公司

巴西Tres Lagoas浆厂Horizonte二期纸浆产能

175

20179

芬兰Metsa集团

芬兰Aanekoski浆厂

77

201711

瑞典Södra公司

Mörrum浆厂生产线扩产

4.5

资料来源:公开资料整理

全球化学浆发运量

资料来源:公开资料整理

库存企稳回升。201745月份以来木浆库存明显下滑,10月份以来略有回调。青岛港、保定库木浆库存10月份分别环比回升23.3%25.7%36万吨、2.7万吨。

我国木浆库存(千吨)

资料来源:公开资料整理

浆价逐步回稳。2017年初至1127日,价格提升18.5%6695/吨,其中自20179月初价格出现明显企稳,1127日价格较912日高点回调幅度达18.5%,木浆价格出现明显企稳迹象。

木浆价格走势(元/吨)

资料来源:公开资料整理

4)原纸价格整体望企稳,生活用纸仍有提升空间

纸价高位,部分纸种高位回调

箱板纸:价格高位回调。1127日,箱板纸价格报4733/吨,较年初上涨7.2%。当前价距113日最高点6250/吨已有明显回调,回调幅度24.3%

供给盈余小幅提升。2016年,我国箱板纸产量2245万吨,表观消费量2243.9万吨,供给盈余1065.8万吨,较2015年同比增加6.8%。库存显著回升。20171031日我国箱板纸最新库存为137.1万吨,较9月末库存环比增加22.2%,较去年10月同比增加139.2%

2012-201711月我国箱板纸价格走势

资料来源:公开资料整理

2017年我国箱板纸月度库存及同比情况

资料来源:公开资料整理

瓦楞纸:价格回落至年初水平。1127日,箱板纸价格报3750/吨,较年初下降8%。当前价距1024日最高点5725/吨已有明显回调,回调幅度达34.5%。供给盈余有所减少。2016年,我国瓦楞纸产量2225万吨,表观消费量2222万吨,供给盈余435万吨,较2015年同比减少25.8%。库存显著增加。20178月以来,我国瓦楞纸库存有所回升,20171031日我国瓦楞纸最新库存为100.3万吨,较9月末库存环比增加77.1%,较去年10月同比增加92.2%

2012-201711月我国瓦楞纸价格走势

资料来源:公开资料整理

2017年我国瓦楞纸月度库存及同比情况

资料来源:公开资料整理

双胶纸:1127日,双胶纸价格报7433.3/吨,较年初上涨31.6%2016年,我国双胶纸产量840.2万吨,表观消费量769.6万吨,供给盈余293.88万吨,较2015年同比增加34.4%

双铜纸:1127日,双铜纸价格报7600/吨,较年初上涨33.3%2016年,我国双铜纸产量549.6万吨,表观消费量468万吨,供给盈余227万吨,较2015年同比减少11.8%

2012-201711月我国双胶纸价格走势

资料来源:公开资料整理

2012-201711月我国双铜纸价格走势

资料来源:公开资料整理

白卡纸:1127日,白卡纸价格报6732.5/吨,较年初上涨20.6%2016年,我国白卡纸产量680万吨,表观消费量634.6万吨,供给盈余207.5万吨,较2015年同比减少44%

2012-201711月我国白卡纸价格走势

资料来源:公开资料整理

生活用纸:1127日,生活用纸价格报6732.5/吨,较年初上涨19.5%

供给盈余缩减,2016年,我国生活用纸产量885万吨,表观消费量834.8万吨;生活用纸供给盈余203.8万吨,较2015年同比减少30.3%。由于生活用纸下游对接消费品,提价慢,生活用纸价格较木浆价格具有半年以上的滞后期,随着旺季到来,四季度生活用纸提价有望逐步落实。

2012-201711月我国生活用纸价格走势

资料来源:公开资料整理

展望:原料价格望企稳,生活用纸仍有提升空间。

原材料废纸、木浆望企稳。纸类产品的两大原材料废纸、木浆涨价是2017纸价上行的主要驱动因素。原料废纸、木浆价格企稳后,原纸价格望逐步企稳。

12017全球木浆产能持续增加尤其是2017下半年快速增加带动木浆价格长期企稳,同时20179月起木浆库存逐步回稳,长期价格趋势向下。(2)首先,废纸库存20179月起出现回升,其次,废纸进口纸配额201712月有望发放,第三,废纸涨价阶段囤积较高库存的贸易商望逐步出货对价格形成抑制。(3)下半年包装纸整体旺季,“双11”、圣诞节、春节对废纸备货在12月份望提前结束,废纸短期价格抑制。(4)生活用纸终端提价难,提价滞后半年以上,同时因提价幅度不高,年底仍有提价空间。

 
标签: 造纸 本站关键词: 造纸

 
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